Seit 2009 begleiten wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit
CortelioFund wurde 2009 gegründet – mitten in der Finanzkrise. Während andere Berater ihre Kunden im Stich ließen, erkannten unsere Gründer die Chance, einen neuen Standard zu setzen: Beratung, die ehrlich ist, transparent arbeitet und ausschließlich im Interesse der Mandanten handelt.
Was als kleine Boutique mit drei Beratern begann, ist heute ein Team von 28 Experten, das über 2,4 Milliarden Euro betreut. Unser Wachstum basiert nicht auf aggressivem Marketing, sondern auf Empfehlungen zufriedener Mandanten.
Wir sind bewusst unabhängig geblieben. Keine Bankbeteiligung, keine Produktverträge. Das bedeutet: Wir empfehlen nur, was wirklich passt.
Die Prinzipien, die uns jeden Tag leiten
Keine Bankbeteiligungen, keine Produktverträge. Wir sind nur unseren Mandanten verpflichtet und empfehlen ausschließlich, was zu deren Situation passt.
Jede Gebühr, jede Entscheidung, jedes Risiko wird offengelegt. Keine versteckten Kosten, keine Kleingedruckten, keine Überraschungen.
Wir sehen uns nicht als Dienstleister, sondern als Partner. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Deshalb investieren wir in langfristige Beziehungen.
Erfahrene Experten mit jahrzehntelanger Expertise
Über 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Zuvor Partner bei einer führenden Privatbank in Frankfurt.
CFA-Charterholder mit Spezialisierung auf nachhaltige Investments und ESG-Strategien.
18 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Experte für Vermögensstrukturierung und Erbschaftsplanung.
Promovierte Volkswirtin mit Fokus auf makroökonomische Analyse und Marktprognosen.
Vollständig regulierter Finanzdienstleister unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Ausgezeichnet als einer der besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.
Zertifiziertes Informationssicherheits-Management für höchste Datensicherheit.
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